Während Tenebrae und Cordero zusammen mit Scato und den Ewigkeitskindern auf den Asen-Drachen nach Polen fliegen, lässt sich Kitsune von einem Fahrer mit dem Auto zur Wolfsschanze bringen.

Kim und ihre Freunde machen sich mit der  Smith auf den Weg zur Leuchtturminsel, um die Erdenkinder Lurra und Jorden vor den Machtgierern zu retten. Auf der Fahrt wird Cornelius Froese von Erinnerungen an seine Zeit im Krieg geplagt. Er muss an die Zeit zurückdenken, in der er als Kriegsverletzter mit der Wilhelm Gustloff, einem Passagierschiff, von Polen nach Deutschland gebracht werden sollte. Während dieser Reise bekam er von einem Soldaten ein sogenanntes Astrolabium, ein Gerät zur Bestimmung von Sternenpositionen, geschenkt. Wie sich später herausstellt, ist in diesem Astrolabium die wahre Gestalt der Ewigkeit versteckt, wie seinerzeit die der Zeit im Tachys. Cornelius erinnert sich mit Schrecken daran, dass die Gustloff durch einen Torpedobeschuss im Meer versank und das Astrolabium dabei verlorenging, als er sich in ein Rettungsboot retten konnte.

Einige der Kinder erfahren von Gaia, dass es noch drei weitere Gegenstände gibt, in denen sich, wie im Tachys, die wahren Körper der Ewigkeit, der Liebe und der Erde befinden. Es handelt sich dabei um besagtes Astrolabium, um einen Armreif und einen Ring. Alle drei Gegenstände müssen gefunden werden, damit der Pugna (das Spiel zur Rettung der Erde) beginnen kann.

Nachdem Kim und ihre Freunde es geschafft haben, die Erdenkinder nach einem Kampf gegen die Feuergeister, den Farisilles aus dem Bestiarium, an Bord der Smith zu bringen, nehmen sie mit Hilfe der Segel, die aus Totenschatten bestehen, ihre Fahrt nach Polen auf. 
Unterwegs gelingt es den Kindern sogar, sich in nahezu perfekte Draugar zu verwandeln. 
Doch die ruhige Überfahrt auf der Smith wird abrupt unterbrochen, als sie von den Bisderks, den Wassergeistern aus dem Bestiarium, angegriffen werden. Kim gelingt es jedoch, die Kreaturen zu überlisten und sie sogar auf ihre Seite zu bekommen. Als sie sich dem Wrack der Gustloff nähern, beschließen sie, einen Teil des Schiffes mit Hilfe der Bisderks zu bergen, um das darauf verlorengegangene Astrolabium zu suchen.

Tenebrae und Cordero zweifeln immer mehr an der Richtigkeit, Kitsune weiterhin zu dienen. Zunehmend sind sie davon überzeugt, dass es vielleicht besser für sie wäre, die Fronten zu wechseln und sich Gaias Armee anzuschließen. Nach einer diesbezüglichen Auseinandersetzung mit Scato können Tenebrae und Cordero glücklicherweise auch noch die Asen dazu überreden, sich ebenfalls für Gaias Seite zu entscheiden. Dadurch erlangen auch die beiden Ewigkeitskinder ihre Freiheit wieder und sie fliegen alle gemeinsam auf den Asen-Drachen zurück zur Smith.

Als Kitsune an der Wolfsschanze ankommt, findet er Scato ohne Tenebrae, Cordero, die Ewigkeitskinder und die Asen vor und ist außer sich vor Wut. Andererseits kann Scato berichten, dass allen Menschen auf dieser Welt, bis auf wenige Ausnahmen, ihre Schatten gestohlen wurden. 

Kitsune gelingt es plötzlich, seinem Namen „das Tier“ alle Ehre zu machen, denn er wird zum Gestaltwandler, der sich in einen Fuchs verwandeln kann. In dieser Gestalt ruft er sämtliche Tiere der Erde zu sich, um sie in seine Armee zu rekrutieren. Damit verhärten sich die Fronten der Guten und Bösen immer mehr. 
Kim und die Loa finden tatsächlich das verschwundene Astrolabium auf dem Wrack der Gustloff, worauf die Ewigkeit ihre wahre Gestalt zurück erhält. Und, wie schon durch den Tachys, verwandeln sich zwei Erwachsene, dieses Mal sind es Agneau und Cordero, in Kinder zurück.
Als Kim vor Erschöpfung in Ohnmacht fällt, erwacht sie in Gaias Welt Pars Pro Toto, wo sie das erste Mal auf Kuningaz, den König der Draugar, trifft.